Die stille Vorprüfung, die Sie Mandate kostet – 6 Vertrauens-Bausteine, die Interessenten in 30 Tagen mandatsreif machen
Die wichtigsten Erkenntnisse aus jahrelanger Finanzkommunikation – warum beratungsstarke Finanzdienstleister Mandate oft schon vor dem ersten Gespräch verlieren, und wie Sie das Schritt für Schritt drehen. Normalerweise nur für unsere erfolgreichsten Kunden zugänglich.
- Vertrauen aufbauen, ohne vertrieblich zu wirken
- Die 7 Lecks, an denen Vertrauen vor dem Termin versickert
- Die 6 Vertrauens-Bausteine – in der richtigen Reihenfolge
- Proof, der überzeugt – ohne Renditeversprechen
Für wen ist der Check?
Für beratungsintensive Finanzdienstleister – Vermögensverwalter, Family Offices und Asset Manager. Nicht für Produkt-, Struktur- oder Massenvertrieb.
6 Stellen, an denen Finanzdienstleister vor dem Erstgespräch Vertrauen verlieren — und wie daraus eine digitale Vertrauensstrecke für passendere Anfragen entsteht.
Online-Wahrnehmung
Positionierung gegen Preisvergleich
Der erste Buchungsschritt
Proof statt nur Ästhetik
Buchungsweg ohne Reibung
Erstgespräch zu Mandat
Dein Marketer mit Brancheninside:
Leo Schalnus
Viele Finanzdienstleister scheitern nicht an ihrer Expertise – sondern daran, dass Agenturen ihre Welt nicht verstehen.
Meine Karriere begann dort, wo die wenigsten Marketer je Einblick bekommen: im Inneren eines Asset Managers. Ausgebildeter Investmentkaufmann bei der Bayern Invest – alle Abteilungen durchlaufen, von Controlling und Fund Management bis zum institutionellen Vertrieb. Danach Marketing bei einem unabhängigen Asset Manager Assenagon Asset Management, direkt an der Schnittstelle zwischen Produkten, Vertrieb und BaFin-Compliance. Parallel dazu: eigenes Unternehmen, E-Commerce, Performance Marketing und Content mit Millionen Aufrufen.
Ich kenne beide Seiten: die Branche von innen und die Advertising-Logik aus der Praxis. Ich weiß deshalb, warum die meisten Agenturen scheitern – sie sprechen nicht deine Sprache und sie verstehen deine Zielgruppen nicht.
Ich weiß, was dich wach hält. Ob neue Anfragen planbar kommen. Ob digitales Marketing in deiner regulierten Branche überhaupt funktioniert. Und wie Fintechs still und konstant Marktanteile verschieben – während die beste Beratung unsichtbar bleibt.
Du arbeitest nicht mit einer Agentur, die deine Welt erst erklärt bekommen muss. Du arbeitest mit jemandem, der deine Sprache spricht – und der BaFin-konforme Performance-Systeme baut, die messbar Anfragen generieren.
Ich arbeite mit Finanzberatern, Vermögensverwalter und Asset Manager, die wirklich gut sind – und endlich auch so gefunden werden wollen.
